Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, был очарован скромной красотой и добрым сердцем местной девушки Аннушки. Их встреча переросла в любовь, и вскоре Аннушка стала царицей, подарив супругу наследника. Вслед за ней в роскошь дворца перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив всё, о чём прежде лишь смели мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы жаждали безраздельной власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это послание также было перехвачено. В итоге невинных Аннушку с сыном, запечатав в бочку, обрекли на гибель в пучине океана.
